14 สิงหาคม 2025 – กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เปิดเผยข้อมูลผลประกอบการและแนวโน้มตลาดในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 สะท้อนภาพใหญ่ของเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ วิกฤตการหดตัวของสินเชื่อ และหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูง บีบให้ผู้คนต้องหันมาบริหารจัดการการเงินอย่างรัดกุมและรอบคอบมากยิ่งขึ้น ในมุมหนึ่งสะท้อนวินัยการใช้เงินของคนไทยที่ดีมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์บีบบังคับ และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมธนาคาร
ตัวเลขชี้ชัด : สินเชื่อหดตัว ยอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ข้อมูลจากกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในครึ่งปีแรกของปี 2025 แสดงให้เห็นถึงภาวะการชะลอตัวในตลาดสินเชื่ออย่างชัดเจน
- ยอดสินเชื่อใหม่ : อยู่ที่ 45,400 ล้านบาท ลดลง 2.7%
- ยอดสินเชื่อคงค้าง : อยู่ที่ 136,000 ล้านบาท ลดลง 2.9%
- ยอดบัญชีลูกค้าใหม่ : อยู่ที่ 273,700 บัญชี ลดลง 4.5%
สิ่งที่น่าสนใจ คือภาพรวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2024 และ 2025 เติบโตขึ้นเล็กน้อยที่ 0.8% ในส่วนของกรุงศรี คอนซูมเมอร์เติบโตในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 1.5% มูลค่า 191,400 ล้านบาท สวนทางกับสินเชื่อประเภทอื่น ๆ ซึ่งอาจตีความได้ว่า ผู้บริโภคยังคงมีความจำเป็นในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่ได้เปลี่ยนวิธีการบริหารเงินของตนเอง อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ถือว่าน้อยเมื่อเทียบในปีก่อน ๆ
ผู้บริโภคยุคใหม่ “ผ่อนนานขึ้น-จ่ายเกินขั้นต่ำ”
สินเชื่อที่หดตัวส่วนหนึ่งมาจากการปล่อยสินเชื่อที่ยากขึ้น และเมื่อการขอสินเชื่อใหม่ทำได้ยากขึ้นและภาระหนี้เดิมยังคงอยู่ ผู้บริโภคได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายและการชำระหนี้อย่างเห็นได้ชัด เพื่อรักษาสภาพคล่องและจัดการภาระทางการเงินของตนเอง ซึ่งทางกรุงศรี คอนซูมเมอร์ถอดพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ออกมา 4 ด้านด้วยกัน
- เลือกผ่อนชำระนานขึ้น : ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเลือกแผนการผ่อนชำระที่มีระยะเวลายาวนานขึ้น เพื่อทำให้ยอดชำระในแต่ละเดือนลดลง
- นิยมผ่อนชำระรายเดือนมากขึ้น : การเปลี่ยนค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่มาเป็นการผ่อนชำระรายเดือนกลายเป็นทางเลือกยอดนิยม เพื่อช่วยบริหารกระแสเงินสดในแต่ละเดือนให้คล่องตัว
- พยายามจ่ายมากกว่าขั้นต่ำ : ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยพยายามชำระหนี้บัตรเครดิตมากกว่ายอดชำระขั้นต่ำที่กำหนด สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักรู้และความพยายามที่จะลดภาระหนี้สิน
- ลดความถี่การใช้สินเชื่อบุคคล : มีการพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้นก่อนตัดสินใจใช้สินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งมักมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่น
ข้อมูลยังชี้ว่า กลุ่มลูกค้าระดับ Affluent และ Super Affluent หรือกลุ่มลูกค้าคนรวยที่มีกำลังซื้อ ซึ่งพยุงสัดส่วนอัตราการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ยังคงเป็นกำลังหลักในการใช้จ่าย โดยมียอดใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วนกว่า 40% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งหมด โดยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ลูกค้ากลุ่มนี้ก็ยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชะลอการใช้จ่ายมากขึ้น
เจาะลึกปัจจัยท้าทายวงการสินเชื่อปี 2025
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอย แต่มีรากฐานมาจากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจที่กำลังท้าทายประเทศไทยอย่างหนัก
- หนี้ครัวเรือนพุ่งสูง เป็นปัจจัยกดดันหลักที่ลดทอนความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ใหม่
- เศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและไม่ทั่วถึง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ยังคงกระจุกตัว ไม่ได้กระจายไปยังทุกภาคส่วน
- จำนวนนักท่องเที่ยวจีนไม่เหมือนเดิม นักท่องเที่ยวจีนซึ่งเคยเป็นกำลังซื้อสำคัญมีจำนวนลดลง และมีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เปลี่ยนไป
- ปัจจัยภายนอก เช่น มาตรการทางภาษีของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ วางการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
เพื่อรับมือกับความท้าทายและตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้วางกลยุทธ์ 4 แกนหลัก เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
- DATA FOR BUSINESS : นำข้อมูลและเทคโนโลยี AI มาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในเชิงลึก เพื่อพัฒนาแคมเปญการตลาดที่ตรงจุดและปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อสถานการณ์ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างแม่นยำ
- PRODUCTIVITY & EFFICIENCY : เน้นการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงและเต็มไปด้วยความท้าทาย
- FOCUS CORE PRODUCT : มุ่งปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นในภาวะปัจจุบัน เช่น การออกแบบโปรแกรมการผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น หรือสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป
- PAYMENT OF CHOICE : ขยายและมอบทางเลือกใหม่ ในการชำระเงินที่สะดวกและหลากหลาย ผ่านเครือข่ายของธนาคารกรุงศรี เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย